Volvo Cars успешно разместила первые зеленые облигации и привлекла 500 млн евро

Сегодня Volvo Cars успешно разместила свои первые зеленые облигации, собрав 500 млн евро от разнообразной группы институциональных инвесторов и повысив финансовую гибкость компании.

Поступления от облигации будут использованы для финансирования проектирования, разработки и производства полностью электрических автомобилей в соответствии с недавно созданной компанией Green Finance Framework. Отчет будет выпускаться ежегодно, чтобы обеспечить полную прозрачность для инвесторов.

Подписка на выпуск облигаций превышала 5 раз, что свидетельствует как о текущем рыночном спросе на продукты для экологически чистых инвестиций, так и о твердой уверенности финансового сообщества в стратегии Volvo Cars.

«Я очень рад, что мы успешно разместили нашу первую зеленую облигацию», - сказала Карла де Гейзелеер, финансовый директор. «Финансовое сообщество призвано сыграть решающую роль в поддержке устойчивого развития, включая переход к низкоуглеродной экономике. В этом отношении очень отрадно видеть такой большой интерес инвесторов в помощи нам в электрификации нашего флота и реализации наших климатических амбиций ».

Концепция экологического финансирования Volvo Cars была рассмотрена Cicero, ведущим поставщиком независимых, основанных на исследованиях оценок структуры инвестиций в зеленые облигации, и получила наивысший возможный рейтинг - темно-зеленый.

В прошлом году Volvo Cars запустила комплексный климатический план, в котором учитываются выбросы углерода во всех сферах деятельности и продукции, поскольку к 2040 году компания стремится стать климатически нейтральной.

План выходит за рамки решения проблемы выбросов выхлопных газов за счет электрификации; Компания также будет решать проблему выбросов углерода в своей производственной сети и более широких операциях, в цепочке поставок, а также за счет переработки и повторного использования материалов.

В качестве первого ощутимого шага к реализации своего видения 2040 года компания нацелена на сокращение выбросов углекислого газа на каждый автомобиль в течение всего жизненного цикла на 40 процентов в период с 2018 по 2025 год.

Это включает 50-процентное сокращение выбросов выхлопных газов на автомобиль, 25-процентное сокращение производственных выбросов углерода на каждый автомобиль, в том числе от производства и логистики, и 25-процентное сокращение выбросов углерода в цепочке поставок на 25 процентов.

Облигация на 500 млн евро была выпущена в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Volvo Cars. Срок погашения облигации наступает в октябре 2027 года, по ней выплачивается фиксированный купон в размере 2,5%. Ожидаемая дата расчетов - 7 октября 2020 года, и облигации будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже. Букраннерами транзакций выступили BNP, SEB и ING.

Облигации будут предлагаться в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Нет никакой гарантии, что предложение будет завершено или, если оно будет завершено, в отношении условий, на которых оно будет завершено. Предлагаемые Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какой-либо другой юрисдикции и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или за исключением случаев, когда имеется применимое освобождение от требований регистрации Закона о ценных бумагах и любые другие применимые законы о ценных бумагах. Этот пресс-релиз предназначен только для информационных целей и не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о предложении купить Облигации, а также не является предложением, ходатайством или продажей в какой-либо юрисдикции или любому лицу, которому: такое предложение, ходатайство или продажа будут незаконными.

Это объявление не составляет и ни при каких обстоятельствах не является публичным предложением или приглашением общественности в связи с любым предложением в значении Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент проспекта эмиссии»). Предложение и продажа Облигаций будут производиться в соответствии с освобождением в соответствии с Директивой о проспектах эмиссии, как это предусмотрено в государствах-членах Европейской экономической зоны, от требования о предоставлении проспекта для предложения ценных бумаг.

В Соединенном Королевстве это объявление распространяется и адресовано только (а) лицам, имеющим профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые подпадают под определение «профессионалов в области инвестиций» в Статье 19 (5) Финансовых правил. Постановление 2005 года о Законе об услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) с поправками («Приказ»); (б) высокая чистая стоимость компании и другие лица, которым это может быть доведено иным образом на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49 (2) (a) - (d) Распоряжения; или (c) лица, которым приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (в значении Раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года) в связи с выпуском или продажей любых ценных бумаг может быть законным образом передано или вызвано быть переданным (все такие лица вместе именуются «соответствующими лицами»). Инвестиции, к которым относится это объявление, доступны только для соответствующих лиц, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких инвестиций будет доступно только соответствующим лицам или будет осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на этот документ или любое его содержание. Лица, распространяющие это объявление, должны убедиться, что это законно.

Volvo Car Group в 2019 году

В 2019 финансовом году Volvo Car Group зафиксировала операционную прибыль в размере 14,3 млрд шведских крон (14,2 млрд шведских крон в 2018 году). Выручка за отчетный период составила 274,1 BSEK (252,7 BSEK). За полный 2019 год мировые продажи достигли рекордных 705 452 (642 253) автомобилей, что на 9,8% больше, чем в 2018 году. Результаты подчеркивают всеобъемлющую трансформацию финансов и операций Volvo Cars в последние годы, что позволяет компании обеспечить ее следующий рост.

О Volvo Car Group

Volvo Cars была основана в 1927 году. Сегодня это один из самых известных и уважаемых автомобильных брендов в мире: в 2019 году было продано 705 452 автомобиля примерно в 100 странах. Volvo Cars с 2010 года находится в собственности Zhejiang Geely Holding.

В 2019 году в Volvo Cars работало в среднем около 41 500 (41 500) штатных сотрудников. Главный офис Volvo Cars, отдел разработки продукции, маркетинга и администрирования в основном находится в Гетеборге, Швеция. Головной офис Volvo Cars в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится в Шанхае. Основные заводы компании по производству автомобилей расположены в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Южной Каролине (США), Чэнду и Дацине (Китай), а двигатели производятся в Сковде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), а компоненты кузова - в Олофстрём (Швеция).

В соответствии с новой целью компании Volvo Cars стремится предоставить клиентам свободу передвижения с учетом личных интересов, экологичности и безопасности. Эта цель отражена в ряде бизнес-амбиций: например, к середине этого десятилетия компания стремится к тому, чтобы половина своих глобальных продаж приходилась на полностью электрические автомобили, и установила пять миллионов прямых отношений с потребителями. Volvo Cars также стремится к постоянному сокращению выбросов углекислого газа, стремясь к 2040 году стать экологически нейтральной компанией.